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俄罗斯涂料市场的复苏

俄罗斯涂料市场的复苏

2005年04月15日

摘要：到1991年，俄罗斯涂料的需求还没超过200万t。超过75％的色漆和清漆消费来自工业和建筑业领域，剩下的才用来满足家庭需求。由于接下来的几年里发生了天翻地覆的变化以及市场经济的改变，涂料产量出现了下降。目前，其产量又开始增加了。

0 前言

到1998年，俄罗斯的色漆和清漆产销量减少了75%。生产家用涂料成了色漆和清漆公司的惟一生路。1998年的金融危机帮了俄罗斯涂料生产商一把，进口产品的价格涨了5倍。1999年，进口涂料的市场份额降到了14%。经过短暂的回落，从2000年开始，俄罗斯的生产环境开始变得稳定，需求的增长通过进口来满足。根据市场研究机构MILOR公司的分析，2003年俄罗斯国内对清漆和色漆的需求量为94.8万t(比2002年增长3.6%)，市场价值大约为10～12亿美元，其中有35%的需求是通过进口(见图1)。

1 分类变化明显

和20世纪90年代中期相比，俄罗斯现在的涂料分类变化很大。大部分进口产品是为了满足国内高端市场的需求,主要是在工业清漆和色漆领域。俄罗斯工业对粉末涂料、高固体分涂料和辐射固化涂料的需求逐年增长。目前，对粉末涂料的年需求量约为8 000t。

从1990年到2002年，俄罗斯生产涂料的在册公司从127家增加到了564家。7家全国性公司生产的涂料占了总产量的55％。其中，Russkie Kraski、Lakokraska、Cherkesskoe HPO、KotovskiLKZ和Zagorsli LKZ公司主要生产工业色漆和清漆，Empils和Kraski TekS公司主要生产装饰涂料。较小的公司在地方市场上也有不小的份额，但通常只生产建筑涂料。

俄罗斯市场的特点是所有领域的竞争都很激烈，其中竞争最激烈的是装饰DIY涂料。位居市场前列的包括部分俄罗斯本地品牌，如“Yaroslavskie Kraski”、“Oreol”、“Teks”牙口“Empils”， 另外还有一些国外品牌，如“Tikkurila”、“Dufa”、“Sadolin”、“Alva”和“DYO”等。

为了降低涂料的生产成本和售价，很多欧洲公司在俄罗斯建立了独资或合资公司。如芬兰Tikkurila OY公司建立了Fincolor和KraskiTikkurila公司，西班牙Emsa技术公司建立了Iris D6cor公司，荷兰Akzo Nobel公司建立了Akzo Nobel D6cor公司，德国Feidol Lacke与Farben公司建立了Fiedal生产公司。今后，这种公司还将出现很多。

在工业发达国家功率表，涂料的人均消费量为15～20 kg，而俄罗斯目前为6～7 kg，这说明俄罗斯涂料市场具有相当的潜力。但从对一般趋势和宏观经济的分析判断，涂料需求的年增长率不会超过3%～5%。

市场发展会加剧竞争，只有那些不断想办法找寻投资渠道(不仅仅是为了生产的现代化，还包括先进的研发技术以及建立新工厂)的公司才能与涂料业领头的跨国公司抗衡。

最后，需要指出的是，由于信息资源方面的问题，目前还不能充分地评估该市场。俄罗斯的国家统计局、消费者协会、经济发展和贸易部、国家财产局和一些独立的研究人员给出的数据都不相同。主要的原因在于，对于涂料没有明确的官方分类，而且这些统计只有大中型企业的数据。

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2装饰涂料的需求增长

在涂料零售市场上，装饰涂料的市场份额占了52%。随着与建筑承包服务、住宅建筑业和俄罗斯福利的增长，对涂料的需求增加了很多，其中企业消费者的变化最大。根据对市场趋势的分析和最新的宏观经济分析，2004年俄罗斯的装饰涂料市场需求量约为50万t(见图2)。

不同的社会形成了不同的消费习1、传统的曲折实验是在万能实验机上完成惯。现在市场上最受欢迎的是那些便宜的涂料产品，约占45%～48%的市场份额，而较贵的涂料产品的市场份额不到15%。高价产品主要是突破低温共烧结技术由国外公司生产的。

对消费者在购买建筑涂料和修补涂料的选择的包装大小的分析表明，2/3的涂料包装都小于15kg。

消费者购买最多的是磁漆和色漆，占了总购买量的65%。每5个产品中就有1个是用于填料的。底漆和喷漆的需求比较小。对水分散性涂料的需求占了所有消费的30%。

俄罗斯建筑涂料市场主要由4家公司占据(表1)：“Russian coatings”，“Kraski Teks”，“Empils”和“Lakokraska”，他们的商标分别是“Yaroslavl paints”，“TekS”，“Empils”，“Oreol”，“Rastzvet”。这4家生产商控制整个市场的控制精度不会差40％。而一些国外品牌如“Tikkurila”，“Dufa”，“Marshall”，“Pinotex”，“Alpa”，“DYO”，“Diamant”，“Sadolin”也在竞争着俄罗斯建筑涂料市场的领头羊。

在有机涂料的消费结构中，醇酸涂料占了2／3。超过一半的水性涂料是基于苯乙烯一丙烯酸和纯丙烯酸的。

激烈的市场竞争促使俄罗斯生产商生产世界一流品质的涂料产品。因此，近几年来，以下几种产品发展很快：醇酸改性快干型清漆和磁漆、耐候型丙烯酸树脂、生物活性涂料。可以预计在未来的几年里，俄烟雾机罗斯生产商和国外进口商在高质量产品上的竞争会非常激烈。

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