电气设备市场思涨荐7股精密加工
电车补贴落地渐行渐近,关注产业链优质龙头:临近春节,距离市场预期的2019年补贴落地时点渐近,市场对电车板块的关注度提升,考虑到已经较为充分预期补贴退坡影响,短期利空出尽,市场思涨。退坡趋势中,行业格局或将加速演变,优质龙头有望脱颖而出。坚持产业链选股逻辑,看好国内及海外龙头车企及电池企业相关产业链,推荐恩捷股份(002812.sz)、宁德时代(300750.sz)、()(300073.sz)、()(600884.sh)、()(002466.sz);相关公司()(300037.sz)、()(002709.sz)。
18年国内风电装机24gw,硅料大厂二月订单能见度较高:风电方面,据风能协会统计,18年国内风电装机24gw,同增22.6%;考虑到平价上网项目和现有项目存在价值差,现有已核准项目有望加速建成投产;同时海上风电迎来高速增长期,行业有望继续复苏。目前行业订单饱满,推荐风塔龙头()(002531.sz),海缆龙头()(603606.sh),相关公司有()(002202.sz)。光伏行业19年补贴政策仍在讨论中,有望于年后出台。目前国内硅料大厂对二月订单的掌握度较好,年后跌价的幅度或小于预期;多晶硅片开始涨价,一线大厂持续拉升,单晶硅片价格有望持稳。推荐高效、低成本的单晶龙头()(601012.sh)、单晶perc电池片龙头()(600438.sh)。
2交2直特高压项目开标在即,继续关注特高压:电网投资具备逆周期属性,10月25日,青海-河南±800kv特直工程获发改委核准,之后张北-雄安、驻马店-南阳、陕北-湖北特高压项目陆续获得核准。目前,驻马店-南阳、张北-雄安项目已完成招标,结果将于近期公式;青海-河南、陕北-湖北项目也将于1月21日开标。看好项目进入开工期后为主设备公司带来上升期,相关公司有()(600312.sh)、()(600406.sh)、()(000400.sz)。
风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、技术进步和产品替代风险、行业账期风险、宏观经济周期波动风险、供应链短缺风险等
(责任编辑: hn888)
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